I was dancin' with my darlin'
J'étais danser avec ma chérie
To the Tennessee Waltz
Pour le Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
Quand un vieil ami m'est arrivé de voir
I introduced her to my loved one
Je l'ai présenté à mon bien-aimé
And while they were dancin'
Et alors qu'ils étaient dancin '
My friend stole my sweetheart from me
Mon ami m'a volé mon amie de moi
I remember the night and the Tennessee Waltz
Je me souviens de la nuit et du Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Maintenant, je sais à quel point j'ai perdu
Yes, I lost my little darlin'
Oui, j'ai perdu ma petite chérie
The night they were playing
La nuit, ils jouaient
The beautiful Tennessee Waltz
La belle Tennessee Waltz